Алеша Попович и Тугарин Змей

Родной Ростов оказывается под угрозой из-за набега кочевников под предводительством Тугарина Змея. Попытка молодого богатыря защитить горожан оканчивается неудачей, и враги увозят всё золото. Алеша Попович решает исправить оплошность, возвратить украденное добро и проучить захватчиков.

В погоню за отрядом неприятеля богатырь уходит не один. Рядом с ним оказываются наставник Тихон, юная Любава с заботливой бабушкой, а также болтливый конь по имени Юлий. Вместе этот разношерстный отряд держит путь навстречу противнику, попадая по дороге в разные курьезные переделки.

Анимационный фильм «Алеша Попович и Тугарин Змей» вышел на экраны в 2004 году, положив начало циклу «Три богатыря». Режиссером проекта стал Константин Бронзит, а ключевых персонажей озвучили Олег Куликович, Дмитрий Высоцкий, Анатолий Петров и Сергей Маковецкий.